Construcción y Administración de Family Office

10 razones para tomarlo.

Para quién es.

• Miembros de familias con patrimonio significativo que evaluan montar su propio Family Office
• Directores y responsables de operacion de Family Offices ya constituidos, single o multi family
• Private wealth bankers y banqueros patrimoniales que atienden a familias e individuos de alto patrimonio
• Directores de Inversiones (CIO) y gestores de portafolio de patrimonios familiares
• Asesores fiscales, legales y contadores que dan servicio a estructuras patrimoniales familiares
• Ejecutivos de banca privada y wealth management que necesitan entender por dentro el modelo operativo de su cliente Family Office
• Responsables de riesgos, operaciones y reporteo en vehiculos de inversion familiares
• Integrantes de la siguiente generacion de familias empresariales que van a tomar responsabilidad sobre el patrimonio

Qué vas a dominar.

4 sesiones en vivo, 10 horas en total.

1. Vision patrimonial como un fondo, no solo como gasto Cambiar la mentalidad de la familia, de gastarnos la riqueza a gestionar el patrimonio como un capital productivo, de forma similar a un fondo de inversion. Importancia de profesionalizar la administracion de la fortuna familiar y de establecer objetivos a largo plazo de preservacion y crecimiento.
2. Estructuracion de un Family Office Modelos posibles de Family Office: estructura nacional, internacional o mixta. Consideraciones para decidir jurisdicciones, entre ellas la proteccion legal, las ventajas fiscales y la cercania operativa. Formas legales disponibles: empresa operativa, trust y sociedad holding familiar, con sus pros y sus contras para diferentes situaciones.
3. Niveles de sofisticacion Tipos de Family Office segun tamano patrimonial y complejidad: Single Family Office tradicional, Multi-Family Office y Embedded Office, este ultimo dentro de la empresa familiar. Cuando se justifica tener un SFO propio, evaluando costos contra beneficios y el umbral de patrimonio recomendado.
4. Recursos humanos y areas clave Personal necesario segun las funciones del Family Office. Roles tipicos: Director de Inversiones (CIO), gestores de portafolio, expertos fiscales y legales, contadores, administradores de propiedades y asesores filantropicos, entre otros. Como atraer y retener talento de alto nivel en un Family Office, con oferta de participacion en el exito y alineacion cultural. Estructuras de compensacion alineadas con los intereses familiares, con bonos ligados a objetivos de preservacion y no solo al rendimiento de corto plazo.
5. Moneda base y gestion multimoneda Definir la moneda base del Family Office, por ejemplo el dolar cuando el patrimonio esta globalmente diversificado, y gestionar el riesgo cambiario tanto en los reportes como en las decisiones. Herramientas para consolidar portafolios multidivisa, con sistemas de agregacion de portafolio capaces de convertir y reportar en la moneda base.
6. Instrumentos de inversion disponibles Amplio menu que maneja un Family Office: desde ETFs, fondos mutuos, acciones y bonos, hasta fondos privados como FIBRAS, REITs, CKDs y CERPIs, capital privado y venture, infraestructura, energia y coinversiones directas. Criterios para decidir que manejar internamente y que subcontratar con gestores externos en cada clase de activo, por ejemplo internalizar la renta fija liquida y externalizar el private equity.
7. Gestion integral del riesgo Establecer politicas de riesgo del Family Office: limites por clase de activo, por geografia y por contraparte. Uso de sistemas integrados de risk management para monitorear el riesgo consolidado. Evaluacion periodica del riesgo de cada activo en cartera y de su adecuacion al perfil de la familia. Empleo de seguros y coberturas para riesgos especificos del patrimonio, como seguros para propiedades clave, coberturas ante desastres naturales y seguros de responsabilidad civil para directivos familiares.

Quiénes lo imparten.

Luis Seco

Partner, Sygma Analysis

El Prof. Luis Seco es el Director del Programa de Finanzas Matematicas, Profesor de Matematicas en la Universidad de Toronto y Director de RiskLab, un laboratorio de investigacion universitario establecido en 1996, que realiza investigaciones en finanzas cuantitativas, con un enfoque especial en la gestion de activos. En octubre de 2007, RiskLab gano el premio Synergy Award for Innovation de NSERC (Consejo de Investigacion de Ciencias Naturales e Ingenieria de Canada). El premio fue entregado por el Dr. Colin Carrie, Secretario Parlamentario del Ministro de Industria, en nombre del Honorable Jim Prentice, Ministro de Industria y Ministro responsable del Consejo de Investigacion de Ciencias Naturales e Ingenieria de Canada (NSERC), y por la Dra. Suzanne Fortier, presidenta de NSERC. Fue el fundador y Director General de Sigma Analysis & Management Ltd., una empresa de gestion de activos que invirtio dinero institucional en productos de fondos de cobertura durante veinte anos. En la actualidad, los socios comerciales del Prof. Seco incluyen varios fondos soberanos y de pensiones internacionales, FIT Center Ltd., RiskLab Center Inc., Metaversitas Inc. y JUMP S.a.r.l., para abordar los desafios y lograr una agenda de innovacion. Su vision es aprovechar la red de universidades en todo el mundo para promover la formacion y la investigacion ampliamente en las areas donde la tecnologia y la innovacion se unen a las finanzas, incluida la educacion. La carrera de Luis Seco comenzo en la Universidad de Princeton en 1985 y aterrizo en la Universidad de Toronto en 1992 despues de una breve estancia en el Instituto de Tecnologia de California.

Ficha del programa.

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